权益固收双丰收!招商基金21只产品登榜长期业绩TOP20

发布时间: 2020-04-10 12:58:08 来源: 招商基金
市场震荡中,2020年一季度行情收官,在长周期的业绩考核体系中,招商基金旗下绩优“长跑选手”频出,多只产品长期业绩排名位居同类产品前列,为投资者坚定了长期投资的信心。三年前,上证指数收盘报3223点,三年过去大盘报2750点,下跌14.65%。海通证券数据显示,截至2020年一季度末,招商基金旗下权益类基金近三年实现了31.59%的正收益,在业内排名16/107,成功跻身业内top20;而从近两年期间来看,旗下权益类基金凭借整体21.84%的收益率,在112家公募基金中高居第6位。据晨星数据显示,截至2020年一季度末,招商基金共有13只主动权益基金近三年年化回报率超10%。在近日银河证券公布的我国公募基金产品长期业绩TOP20榜单中,招商基金旗下21只基金成功登榜,其中有13只为权益类基金,再次体现了公司优异的投资管理能力。

13只主动权益基金近三年年化回报率超10%

公募基金市场超6000只开放式基金产品中,已经运作三年以上的权益基金产品不在少数,但能够在近三年时间内取得33.1%以上的回报率(折算下来年化收益率10%)者却是少数。据晨星数据显示,截至2020年一季度,在近三年震荡不断的市场中,年化回报在10%以上的股票型基金和混合型基金仅一成有余。 值得注意的是,在成立满三年的权益基金产品中,招商基金旗下产品业绩表现亮眼。据晨星数据显示,招商基金共有13只主动权益基金近三年年化回报率均在10%以上,三年时间内,部分绩优基金累计回报率在同类基金产品的排名中十分靠前,为大量投资者带来了较好的投资回报和盈利体验。 近日银河证券公布我国公募基金产品长期业绩TOP20榜单,在三年期权益基金TOP20榜单中,招商行业精选股票、招商医药健康产业股票、招商先锋混合、招商瑞庆灵活配置混合A、招商中证白酒、招商国证生物医药等产品均有上榜。TOP“五星基金经理”贾成东管理的招商行业精选(标准股票型基金A类)近三年收益率64.78%,年化收益率18.11%,不仅拿下三年期榜单同类前3%的好成绩,其表现同时横跨过去五年、过去三年、过去一年等长中短期业绩TOP20。

数据来源:Wind,数据截止2020年3月31日。注:基金成立于2014年9月3日,贾成东于2016年12月31日起任职。业绩比较基准:沪深300指数*80%+中证全债指数*20%。风险提示:基金的过往业绩不预示其未来表现;同一基金经理管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

被动指数型基金中,量化投资部副总监侯昊管理的三只基金均拿下三年期TOP20榜单,其中招商深证100A(标准规模指数股票型基金A类)同时出现在过去五年、三年、一年业绩TOP20榜单中,招商中证白酒(标准主题指数股票型基金A类)过去三年收益率86.52%,年化收益率23.10%,在88只同类基金中排名第二。数据来源:Wind,数据截止2020年3月31日。注:基金成立于2015年5月27日,侯昊于2017年8月22日起任职。业绩比较基准:中证白酒指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%。风险提示:基金的过往业绩不预示其未来表现;同一基金经理管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。此外,招商安泰(普通偏股型基金A类)、招商优势企业(灵活配置型基金(股票上下限30%-80%)A类)上榜过去七年业绩TOP20;明星基金经理付斌管理的招商先锋(普通偏股型基金A类)同时出现在过去五年、过去三年业绩TOP20;招商医药健康产业股票医药医疗健康行业股票型基金A类)、招商瑞庆灵活配置混合A灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例0-30%)A类)等再一次获得三年期业绩TOP20的认可。数据来源:Wind,数据截止2020年3月31日。注:基金成立于2004年6月1日,付斌于2015年1月14日起任职。业绩比较基准:上证180指数收益率*65%+中债固定利率国债全价(总值)指数收益率*35%。风险提示:基金的过往业绩不预示其未来表现;同一基金经理管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。数据来源:Wind,数据截止2020年3月31日。注:基金成立于2015年1月30日。业绩比较基准:申万医药生物行业指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%。风险提示:基金的过往业绩不预示其未来表现;同一基金经理管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

8只上榜债基平均年化回报6.68%

长期稳定的业绩使得招商基金固定收益投资团队在业内颇有口碑,旗下产品屡屡抱回金牛奖杯,2020年3月更是再获“固定收益投资金牛基金公司”《中国证券报》这一大奖,充分反映出市场及专业评价机构对其团队长期投资业绩和综合投研实力的全面认可。TOP例如,集齐业内四大权威奖项的招商产业债券(普通债券型基金(可投转债)A类)同时拿下过去七年、过去五年、过去三年等中长期业绩TOP20,同类排名分别为前11%、前4%、前7%,晨星数据显示,截至2020年一季度,招商产业债券基金连续7年均获得正回报,7年间为投资者实现了年化8.12%的投资回报,成立来累计收益率达87.22%,期间超过业绩比较基准56.29%。

数据来源:Wind,数据截止2020年3月31日。注:基金成立于2012年3月21日,马龙于2015年4月1日起任职。业绩比较基准:三年期银行定期存款收益率(税后)。风险提示:基金的过往业绩不预示其未来表现;同一基金经理管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

而若站在超过十年的业绩视角,老牌债基招商安泰债券A(普通债券型基金(可投转债)A类)跻身过去十年、过去十五年业绩TOP20榜单,过去十五年间净值增长率155.90%,年化收益6.46%,排名普通债券型基金第4位。数据来源:Wind,数据截止2020年3月31日。注:基金成立于2003年4月28日。业绩比较基准:中证国债指数收益率*95%+同业存款利率*5%。风险提示:基金的过往业绩不预示其未来表现;同一基金经理管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。近三、五、七年等各阶段“长跑健将”的不断涌现是招商基金主动投资能力稳步提升的实力证明。作为一家前十大基金管理公司,近年来,招商基金在稳定固收业务优势的同时,秉持“长期投资、价值投资、责任投资”理念,率先在业内推进投研文化变革,不断加大投研人员对行业与公司进行深入研究与分析的要求,打造扎实、不浮躁的投研风格;通过培养团队协作交流氛围,弱化个体的重要性和影响力,以平台优势弥补个人短板。不仅如此,招商基金投资也以长期维度进行考核,通过弱化短期业绩的KPI考核,鼓励基金经理坚守长期投资理念,尽量平衡回撤和收益的关系,为客户创造长期稳健的投资回报,带来更好的投资体验。稳投资 | 乐生活 | 爱公益

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