【一“碳”到底】实现“双碳”目标,对这些行业发展影响巨大?

发布时间: 2022-03-19 18:59:49 来源: 市场资讯

我们知道实现“碳达峰”、“碳中和”目标,无论是对人类生活环境还是国家战略而言,都非常具有意义和必要性。但目前我们到底实现目标的距离有多远?又将可能以什么样的形式去实现呢?这是我们接下来想和大家探讨的地方。

01.我国实现“双碳”目标并不轻松

2021年10月26日,国务院发布了《2030年前碳达峰行动方案》。国家发改委表示该方案聚焦“十四五”和“十五五”两个碳达峰关键期,提出了提高非化石能源消费比重、提升能源利用效率、降低二氧化碳排放水平等方面主要目标。比如到2030年,非化石能源消费比重达到25%左右,单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上。需要指出的是,一系列数字背后的碳达峰行动,中国将完成碳排放强度全球最大的降幅,并为之需要付出艰苦卓绝的努力。

据财信研究院分析认为,部分碳达峰指标在2030年完成富有挑战性。与2030 年碳达峰目标指标相比,截至2019 年的数据显示,单位GDP 二氧化碳排放量、清洁能源比重、森林蓄积量、太阳能发电装机量等指标与目标值尚有不小差距。如风电、太阳能总发电装机容量仅为目标值的 37%,要完成目标指标,意味着未来 10 年任务量相当于过去 15 年的近 2 倍。

图:我国碳达峰相关指标完成情况

资料来源:WIND,财信研究院资料来源:WIND,财信研究院

02.关注减排路径下的产业变革

虽然任务极为繁重,但我国仍有足够的信心完成这一壮举,同时也需要各行业协同行动朝着指引目标前进。据《2030年前碳达峰行动方案》内容明确提出,碳达峰将贯穿于经济社会发展全过程和各方面,重点实施“十大行动”。

“碳达峰十大行动”

从“碳达峰十大行动”可见,我国减排路径主要围绕绿色能源、工业、电力、交通、建筑等领域展开。根据《中国2030年前碳达峰研究报告》,2019年,全社会碳排放约105亿吨,其中能源活动碳排放约98亿吨,占比约87%。从能源活动领域看,能源生产与转换、工业、交通运输、建筑领域碳排放占能源活动碳排放比重较高。因此,工业、电力、交运、建筑是中国能源消耗和二氧化碳排放的主要领域,为了更好实现“双碳”目标,这些领域目前乃至未来将会迎来重大变革。

图:2019年我国能源相关CO2排放领域构成

资料来源:国家统计局,西南证券资料来源:国家统计局,西南证券

以大家所熟知的汽车产业为例,据中汽协数据显示,2021年以来我国新能源汽车行业呈现爆发式增长,1-10月销量同比增长182.13%至254.2万辆。随着新能源汽车渗透率的快速提升,不仅对整个汽车产业链的需求增长形成拉动作用,同时会带动上下游产业转型升级(如传统行业中的有色金属、钢铁、化学材料等),通过新的需求竞争,带动企业投入研发出更高科技性能的环保新材料(如动力电池等)。此外,还推进了大众绿色出行的生活理念。

基于政策大力支持以及市场的巨大潜力,也让新能源产业相关行业在二级市场上占据风口。据Wind数据显示,截至2021年11月22日,在30个中信一级行业中,电力设备及新能源、有色金属、基础化工、煤炭、钢铁、汽车等行业近1年涨幅纷纷居前,其中电力设备及新能源涨幅高达92.22%。

图:中信一级行业涨幅Top10

数据来源:Wind;统计时间:2020.11.23-2021.11.22数据来源:Wind;统计时间:2020.11.23-2021.11.22

展望未来,除了新能源汽车外,在双碳推进过程中,推进工业领域低碳工艺革新和数字化转型是必然趋势,低碳材料、低碳技术的开发和应用将是提高生产效率、降低碳排放的主要方式,这个过程将带来大规模的产业变革,经济发展模式将由能源依赖转为技术依赖,随着生产材料、技术的转型升级,除行业自身外,其对上下游相关行业均会产生相应的拉动和推动作用。(观点来源:浙商证券,2021.11.22)

03.小结

实现碳达峰、碳中和,不仅仅是新能源与传统能源行业的机遇与挑战,更是一场推动经济社会的绿色转型,涉及行业领域极为广泛。未来,随着各行业领域具体的碳达峰、碳中和方案陆续出台,将为社会带来深刻变革的同时蕴含巨大的投资机会,值得每一位投资者长期重视和期待!

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