“科技新基建”大幕开启，公募基金早已将这些个股揣入囊中！（附个股名单）
来源：金融1号院
原创 果小桃
近日，工信部召开“加快推进 5G 发展”会议，强调“要加快 5G 商用步伐”，“特别是独立组网建设步伐”，“加快推动 5G+工业互联网融合应用”“深化 5G 与工业、医疗、教育、车联网等垂直行业的融合发展”。
紧接着，中国联通召开“全国疫情期间投资建设工作推进视频会”表示，三季度力争完成全国 25 万基站建设，提前一个季度完成全年目标。中国 5G 迎来加速发展阶段，“科技新基建”大幕开启！
在诸多机构纷纷表示看好新基建投资机会时，“金融1号院”发现，新基建早已被许多“聪明钱”揣入囊中。据“金融1号院”统计发现，有988只基金的最新重仓股中出现了52只5G概念股的身影，公募基金的持仓数量合计约11.59亿股，持仓总市值达345.81亿元。（下附个股名单）
什么是“新基建”？
2018年底中央经济工作会议首提“新型基础设施建设”。2018年底中央经济工作会议指出，“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”，“新型基础设施建设”的提法由此产生。
2020年开年首次国务院常务会议提出“出台信息网络等新型基础设施投资支持政策”。截至目前，已有25个省市的政府工作报告提及新型基建，其中21个地区表示推动5G建设与布局等相关工作，并有8个地区明确规划了年内计划新建5G基站的数量，合计约27.6万个。
为方便理解和测算，广发证券把“新基建”理解为两个口径，一是狭义新基建（“重创新”），二是广义新基建（“补短板”）。
（一）“狭义新基建”。它指的是以科技创新、产业升级为核心领域的配套基础设施建设，这也是通常提到“新基建”大家所能联想到的几大领域。从政策文件、专项债细分项目、发改委批复情况等方面梳理，狭义“新基建”具体行业大致有以下几类：
①5G及相关电子信息领域配套设施（如物联网/车联网、人工智能如AI医疗等、大数据中心、云计算等）
②传统基础设施的信息智能改造领域（如智慧城市、智慧交通、智慧园区、智慧农业、智慧警务、智慧消防等）
③新能源新材料及其应用领域配套设施（如光伏、生物质能、清洁供热、垃圾发电、高端制造）
④无人化配套设施（如无人机、无人配送物流系统、无人化防疫系统）
⑤卫星太空基建等以及这些领域对应的园区项目，以及⑥医药园区、⑦军民融合产业园等科技行业专有园区。
（二）“广义新基建”。它包括了“狭义新基建”以及存量规模相对大部分传统基建行业较小，未来增量空间较大的领域，也就是所谓的“补短板”领域，通常为某传统基建领域的新兴细分子行业，主要有：
①交通运输短板领域（轨道交通、冷链物流等）
②能源行业短板领域（核电、特高压、充电桩、加氢站、锂电创新、工业供汽等）
③环保基建（污水处理、垃圾处理等）
④市政建设短板领域（停车场等）
⑤民生基建（公共卫生、教育、养老、医养结合等）
⑥特色小镇、文旅配套设施、现代农业园区、旧改、新旧动能转换园区等。
简言之就是狭义新基建重创新，广义新基建补短板。
“新基建”的价值不止在于优化基建投资本身结构，更重要的是它对新兴制造业和服务业投资有带动作用，即有一部分贡献会统计在制造业投资中。
星石投资表示，传统基建更多是托底的作用，其空间有限，长期来看，新基建才是重要的发力方向。过去几次的重要会议都提到了新基建，新基建加码将给5G、云计算、工业互联网等产业链带来更多业绩支撑。
5G概念股“吸金”
5G建设作为新基建的核心产业，早已被许多”聪明钱”揣入囊中了！
据“金融1号院”统计发现，有988只基金的最新重仓股中出现了52只5G概念股的身影，公募基金的持仓数量合计约11.59亿股，持仓总市值达345.81亿元。
公募基金前十大5G重仓股依次是：中兴通讯、信维通信、东山精密、大华股份、卓胜微、鹏鼎控股、海格通信、深南电路、沪电股份、生益科技。持有这些上市公司的基金持股市值最多达83.68亿元，最少的也有10.52亿元。
数据来源：WinD资讯 制表人：王思文
在“吸粉”榜单中，排在持股机构数量前十名的依次是：中兴通讯、信维通信、东山精密、大华股份、沪电股份、生益科技、鹏鼎控股、卓胜微、星网锐捷、海格通信。持有这些上市公司的基金数量最多达212只，最少的也有27只。
数据来源：WinD资讯 制表人：王思文
机构怎么看？
安信证券夏庐生团队在研报中表示，工信部和运营商的类似决定和表态意味着中国5G 将迎来加速发展阶段，利好5G 从芯片、网络到应用的整个产业链。坚定看好“5G 科技新基建”，5G+工业互联网方兴未艾。全球视角下，更高自动化、无人化的制造企业享受了技术红利，国工业内智能制造将更受到重视。
国金证券表示，2020年5G基站建设有望超预期，5G建设将进入加速阶段，使得5G产业链充分受益5G建设加速的红利。从产业链来看，上游天线、射频器件（PCB、射频芯片、滤波器等）、光模块等细分行业将优先受益于5G基站的建设。
工业互联网乘东风
从产业链来看，工业互联网包括：
1）上游硬件设备，包括传感器、芯片、智能机床、工业机器人等；
2）中游平台建设：数据分析采集、设备自动化、软件开发、网络安全等；
3）下游应用行业：包括文件指出的轻工家电、工程机械、钢铁、建筑、电子信息、船舶、电力、高端装备八大领域。
“金融1号院”发现，被公募基金重仓较多的工业互联网个股依次有：三一重工、汇川技术、广联达、深信服、宝信软件、光环新网、用友网络、卫士通、徐工机械、绿盟科技。持有这些上市公司的基金持股市值最多达107.76亿元，最少的也有78.36亿元。
数据来源：WinD资讯 制表人：王思文
持股机构数量较多的依次是：三一重工、汇川技术、徐工机械、光环新网、广联达、宝信软件、深信服、东方国信等。
数据来源：WinD资讯 制表人：王思文
机构怎么看？
2020年2月25日，工信部公布2019年工业互联网试点示范项目，网络、平台、安全三个层面共81个项目。国盛证券分析师宋嘉吉指出，中长期看，在当前经济形势下，人口红利逐步退去，我国传统制造业面临转型，强调提质增效，工业互联网的工具属性越发突显。例如宝信软件的钢铁信息化业务，实现生产制造执行管理多环节打通，为钢铁企业极大提高运营效率，降本增效。短期来看，疫情带来的复工压力，进一步凸显了工业互联网的重要性。
天风证券分析师沈海兵表示，政策对工业互联网的支持力度会进一步加大，工业互联网有望成为我国制造业转型升级的重要抓手。另一方面，企业需求也将逐渐产生，行业有望从导入期逐步过渡至成长期。继续看好工业互联网发展前景，平台层重点推荐东方国信、用友网络、宝信软件等，建议关注鼎捷软件、汉得信息、赛意信息等；安全层面重点推荐深信服、启明星辰、格尔软件等，建议关注安恒信息、绿盟科技、山石网科等。
