汇添富策略增长发行:马翔掌舵年化回报17.81%风险度中等

发布时间: 2020-07-14 12:58:56 来源: 新浪财经

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新浪财经讯 7月14日,汇添富策略增长两年封闭混合(009715)正式发行,募集期为2020-07-14至2020-07-27。比较基准:中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%。该产品在深入的企业基本面分析的基础上,建立成长策略、价值策略、主题策略以及事件驱动策略等多策略体系,并根据市场环境的变化进行灵活运用。具体投资过程中,采用自下而上的分析方法,基于对企业生命周期的判断,将主要投资于经典成长股和周期成长股两类成长股。

基金经理马翔,投资经理年限 4.35年,历任管理基金数 4只,在任管理基金数4只,在管基金总规模 79.43亿,任基金经理的公司数1家。他属于偏股型基金经理,年化回报17.81%,大幅超越沪深300指数。马翔在任管理4只产品,任职期间全部取得正回报,其中2016年3月11日管理至今的汇添富民营活力A任期回报104.6%,年后17.91%,回报排名237/484。1年风险分析,汇添富民营活力A,下行风险11.17%。

策略:主要投资经典成长股和周期成长股 定性与定量分析结合精选价值低估优质公司

投资目标,将灵活运用多种投资策略,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。基金的投资组合比例为:封闭期内,投资于股票资产的比例为0-100%,港股通标的股票的比例占股票资产的比例不超过50%;封闭期届满转为开放式运作后,投资于股票资产的比例则为0-95%,其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%。

资产配置策略,基金的股票投资比例主要按照股票市场的相对估值来判断:1) 当中证800指数的整体估值水平处于过去十年的20%分位及以下,将提高股票资产配置比例,股票资产占基金资产的比例不低于60%。2) 当中证800指数的整体估值水平处于过去十年的80%分位及以上,将降低股票资产配置比例,股票资产占基金资产的比例为0%-45%。3) 当中证800指数的整体估值水平处于过去十年的20%分位至80%分位区间时,股票资产占基金资产的比例为45%-90%,本阶段股票资产配置的重点是行业配置和个股选择。

股票精选策略:在深入的企业基本面分析的基础上,建立成长策略、价值策略、主题策略以及事件驱动策略等多策略体系,并根据市场环境的变化进行灵活运用。具体投资过程中,采用自下而上的分析方法,基于对企业生命周期的判断,将主要投资于经典成长股和周期成长股两类成长股;通过定性和定量分析,结合估值分析,精选价值相对低估的优质公司;通过经济发展和资本市场趋势变化的研究把握不同主题的投资机会;通过事件驱动策略寻找股票价值未被市场充分认识带来的投资机会。该产品将基于以上多种策略的综合应用,构建投资组合,并根据宏观经济状况、市场运行等因素进行动态调整。同时,密切关注上市公司的可持续经营发展状况,对上市公司进行环境、社会、公司治理(ESG)三个维度评估,并将ESG评价情况纳入投资参考。

基金经理:马翔在任4产品管理总规模79.43亿 年化回报17.81%风险度中等

基金经理马翔, 清华大学工学硕士。2011年7月加入汇添富基金任行业分析师。2016年3月起任汇添富民营活力混合型证券投资基金基金经理。2019年5月起任汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月起担任汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。投资经理年限 4.35年,历任管理基金数 4只,在任管理基金数4只,在管基金总规模 79.43亿,任基金经理的公司数1家。他属于偏股型基金经理,年化回报17.81%,大幅超越沪深300指数。

数据来源:WIND 截止日期:2020-07-13数据来源:WIND 截止日期:2020-07-13

马翔在任管理4只产品,任职期间全部取得正回报,其中2016年3月11日管理至今的汇添富民营活力A任期回报104.6%,年后17.91%,回报排名237/484。1年风险分析,汇添富民营活力A,下行风险11.17%。

数据来源:WIND 截止日期:2020-07-13数据来源:WIND 截止日期:2020-07-13
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