【半导体投资日报】看好半导体国产化进程,材料和设备都还有很大的提升空间,关注细分行业增量

发布时间: 2021-05-29 19:58:05 来源: 新浪财经

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【行业动态】

奥士康电子信息产业基地项目签约落户广东肇庆,总投资约10亿元

成都视海芯图微电子有限公司完成数千万元Pre-A轮融资,由彩鑫投资和舜宇产投联合投资,本轮融资将加速该公司在3D视觉及人工智能芯片技术研发的布局,视海芯图成立于2020年,致力于提供机器视觉和人工智能领域高度整合的芯片解决方案,主攻终端智能市场

瀚天天成碳化硅产业园二期项目主体封顶,项目总投资6.3亿元,占地面积29002.015平方米,其中一期项目已建成投产,建筑面积18502.64平方米,二期规划建筑面积24133.03平方米,项目拟建设6英寸SiC外延晶片生产线项目,建成投产后预计年产值30亿元

悦虎晶芯电路(苏州)股份有限公司完成由盐城国智产业基金领投、多只市场化基金跟投的数亿元新一轮战略融资,悦虎晶芯一直致力于研发制造高等级HDI PCB板,将投资30亿元在盐城高新技术开发区建设高阶PCB板、类载板和载板厂,完全达产后,盐城基地的年产值将达到30亿元

据Strategy Analytics最新发布的研究报告指出,2020年全球智能手机和平板电脑slim modem(独立的基带处理器)市场收益增长了72%,达到58亿美元,2020年,英特尔引领智能手机和平板电脑slim modem出货量

据金融时报报道,知情人士透露,特斯拉将提前支付芯片购买费用,以确保关键材料的供应,同时也欲购买一家工厂,来缓解全球芯片短缺

晶圆代工厂GlobalFoundries (格芯)计划和摩根士丹利合作,展开赴美首次公开发行(IPO)的筹备工作,估值规模约达300亿美元

韩国反垄断监管机构表示,已批准SK海力士收购英特尔NAND业务的交易,SK海力士是目前全球第四大NAND闪存供应商,其2021年第一季度的市场份额为12.3%,而英特尔是第六大NAND闪存生产商,市场份额为7.5%

【公告淘金】

①华天科技,发布增发预案,本次非公开发行的股票数量合计不超过680,000,000股(含680,000,000股),不超过本次非公开发行前公司总股本的24.82%,将用于集成电路多芯片封装扩大规模项目,高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目,TSV及FC集成电路封测产业化项目,存储及射频类集成电路封测产业化项目以及补充流动资金

②格林达,发布2020年年度权益分派实施公告,本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本101,815,500股为基数,每股派发现金红利0.3元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计派发现金红利30,544,650元,转增40,726,200股

【机构论市】

华安证券:关注行业需求增量

半导体行业景气度向上,叠加光刻胶事件催化:随着技术的进步,对硬件的要求也越来越高,对芯片的需求也越来越强烈,比如5G基站建设、5G周边应用落地、IoT、汽车电子、AI等等。

目前晶圆代工产能持续吃紧,从需求方面看,手机快充、Type-C接口等消费电子、新能源车、光伏风电、工控等下游领域快速发展,促进了半导体持续繁荣,供给端来看,今年一波三折的疫情对海外的厂商产能和物流带来了诸多的限制,国内疫情率先控制,供给端竞争格局得到优化,国产替代进程加速。

IDM和代工、以及半导体材料板块、有产能保证的设计公司2021年业绩确定性高,且景气度有望持续全年。5月26日据集微网报道,目前信越化学KrF光刻胶产能不足,我国多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张,多家晶圆厂在加速验证导入本土KrF光刻胶。我国半导体材料和设备都还有很大的提升空间,该事件进一步推动今日半导体行情。

坚定看好半导体国产化进程,建议关注细分行业的具体增量,例如智能AIoT硬件与MCU。建议关注中芯国际、华虹半导体、兆易创新、瑞芯微、全志科技、中颖电子、芯海科技、敏芯股份、士兰微、华润微、韦尔股份、北方华创。

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