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今日资金面维持宽松状态，早盘银行机构供给充裕，隔夜加权进一步下探至0.85附近，7d非银在1.3-1.4%大量成交，利率7d有1.2%成交，供应充分。14d资金在1.5%附近少量成交，更长期限需求较少。午盘后，资金面继续呈现宽松态势，各期限价格变化不大，机构轻松平盘。
今日央行无逆回购操作。
一级市场（今日结果） （一级组）
【利率债】
【5月12日利率债结果】
【国开】
1Y 200206X3 加权利率 1.3338% 全场倍数 3.45倍 边际倍数 1.26倍
3Y 200202X5 加权利率 1.85% 全场倍数 6.23倍 边际倍数 10倍
10Y 200205X10 加权利率 2.983% 全场倍数 2.57倍 边际倍数 1.75倍
【农发】
2Y 092018001Z08 加权利率 1.8487% 全场倍数 1.89倍 边际倍数 1.32倍
7Y 092018002 加权利率 2.87% 全场倍数 10.25倍 边际倍数 5倍
【地方债】
104789 20广东债32 大湾区新基建专项 10年 53.75亿元 票面2.88（+25bp） 全场16.91 边际2.63
104790 20广东债33 大湾区新基建专项 30年 8.3亿元 票面3.66（+25bp） 全场18.51 边际3.65
104791 20广东债34 大湾区交通专项 7年 34.22亿元 票面2.74（+25bp） 全场19.66 边际5.76
104792 20广东债35 大湾区交通专项 10年 83.19亿元 票面2.88（+25bp） 全场16.45 边际2.41
104793 20广东债36 大湾区交通专项（第12-14年每年还本4%） 15年 16.5亿元 票面3.37（+25bp） 全场17.7 边际4.32
104794 20广东债37 大湾区交通专项 20年 6亿元 票面3.49（+25bp） 全场17.22 边际2.92
104795 20广东债38 大湾区交通专项 30年 15.9亿元 票面3.66（+25bp） 全场19.87 边际7.36
104796 20广东债39 大湾区农林水利专项 10年 4.7亿元 票面2.88（+25bp） 全场15.45 边际2.21
104797 20广东债40 大湾区生态保护专项 10年 6.4亿元 票面2.88（+25bp） 全场15.67 边际2.22
104798 20广东债41 大湾区生态保护专项 15年 22.52亿元 票面3.37（+25bp） 全场18.02 边际3.48
104799 20广东债42 大湾区民生服务专项 10年 36.24亿元 票面2.88%（+25bp） 全场16.00 边际2.13
104800 20广东债43 大湾区民生服务专项 20年 5.9亿元 票面3.49%（+25bp） 全场16.61 边际2.73
104801 20广东债44 大湾区市政园区专项 10年 51.48亿元 票面2.88%（+25bp） 全场16.07 边际2.07
104802 20广东债45 大湾区市政园区专项 30年 7.4亿元 票面3.66%（+25bp） 全场17.24 边际3.32
104803 20广东债46 新基建专项 10年 12.05亿元 票面2.88%（+25bp） 全场14.93 边际2.16
104804 20广东债47 新基建专项 30年 12.5亿元 票面3.66%（+25bp） 全场18.38 边际5.62
104805 20广东债48 交通专项 10年 38.29亿元 票面2.88（+25bp） 全场16.48 边际2
104806 20广东债49 交通专项 15年 11亿元 票面3.37（+25bp） 全场18.45 边际3.22
104807 20广东债50 交通专项 30年 9.4亿元 票面3.66（+25bp） 全场18.11 边际5.66
104808 20广东债51 能源专项 20年 12.8503亿元 票面3.49（+25bp） 全场17.73 边际2.72
104809 20广东债52 农林水利专项 10年 7.56亿元 票面2.88（+25bp） 全场15.57 边际1.89
104810 20广东债53 农林水利专项 30年 5.59亿元 票面3.66（+25bp） 全场18.69 边际3.06
104811 20广东债54 生态保护专项 10年 7亿元 票面2.88（+25bp） 全场15.9 边际1.99
104812 20广东债55 生态保护专项 30年 4.85亿元 票面3.66（+25bp） 全场17.13 边际3.2
104813 20广东债56 民生服务专项 10年 62.56亿元 票面2.88（+25bp） 全场16.16 边际1.59
104814 20广东债57 民生服务专项 20年 27.6747亿元 票面3.49（+25bp） 全场17.92 边际2.62
104815 20广东债58 冷链物流专项 15年 7.165亿元 票面3.37（+25bp） 全场18.34 边际3.13
104816 20广东债59 市政园区专项 10年 68.29亿元 票面2.88（+25bp） 全场15.71 边际1.6
104817 20广东债60 市政园区专项 30年 28.92亿元 票面3.66（+25bp） 全场19.88 边际10.63
104818 20广东债61 收费公路专项 15年 16.8亿元 票面3.37（+25bp） 全场17.9 边际3.15
104819 20广东债62 水资源专项 10年 27亿元 票面2.88（+25bp） 全场15.8 边际1.68
104820 20广东债63 普通专项 10年 13.5009亿元 票面2.88（+25bp） 全场15.15 边际1.59
104821 20广东债64 一般债券 10年 309.6023亿元 票面2.88（+25bp） 全场15.59 边际2.25
160696 20江苏09 城乡建设专项（四期）10年 262.42亿 票面2.88%（+25bp）全场33.17 边际3.29
160697 20江苏10 城乡建设专项（五期）15年 177.24亿 票面3.37%（+25bp）全场34.40 边际4.02
160698 20江苏11 大运河文化带专项（一期）10年 23.34亿 票面2.88%（+25bp）全场35.83 边际3.69
2005364 20湖北债24 一般债 7年 58.2784亿 票面2.74%（+25bp） 全场18.77 边际4.59
【短融中票】
【2020-05-12短融一级发行结果】
20晋交投SCP004，休1，12亿，AA+，270D，国企，【2.0】，民生银行，2021-02-07，周日到期
20海江投资CP002，3亿，AA+，350D，国企，【2.10】，农业银行，2021-04-28，周三到期
20中化股SCP012，50亿，AAA，35D，央企，【1.20】，中信银行，2020-06-16，周二到期
20华能集SCP005，20亿，AAA，90D，央企，【1.20】，宁波银行，2020-08-10，周一到期
20华电SCP009，15亿，AAA，90D，央企，【1.20】，光大银行，2020-08-10，周一到期
20华电SCP010，30亿，AAA，269D，央企，【1.43】，上海银行，2021-02-05，周五到期
20阳煤CP007，10亿，AAA，1Y，国企，【2.29】，光大银行，2021-05-12，周三到期
20中信证券CP009，50亿，AAA，90D，其他，【1.55】，，2020-08-11，周二到期
20津渤海SCP003，休1，20亿，AAA，270D，国企，【2.57】，中国银行，2021-02-07，周日到期
【2020-05-12中票一级发行结果】
20荆门交旅MTN001，休2，5亿，AA，3Y，国企，【4.50】，民生银行，2023-05-13，周六到期
20漳州交运MTN002，，5亿，AA+，5Y，国企，【3.89】，兴业银行，2025-05-12，周一到期
【公司债】
无
【企业债】
无
【ABS、非公开】
无
一级市场（5月13日发行） （一级组）
【利率债】
5月13日
簿记利率债
国债
10:35-11:35
200002X3.IB 20附息国债02(续3) 650亿元 2年 2.20% 混合式
200005X.IB 20附息国债05(续发) 690亿元 5年 1.99% 混合式
农发
14:00-15:00
20农发03(增4) 70亿元 1年 1.08% 荷兰式
20农发04(增4) 100亿元 10年 2.96% 荷兰式 追加不超过10亿
簿记地方债
无
【短融中票】
【2020-05-13超短融一级发行信息】
5月13日, 20国际港务SCP005, 0.25年, 3.5亿, AAA, 国企, 【待定】, 05-14, 05-15
5月13日, 20鲁商SCP008, 0.25年, 3亿, AA+, 国企, 【待定】, 05-15, 05-18
5月13日, 20苏国信SCP013, 0.49年, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 05-15, 05-18
5月13日, 20雅砻江SCP003, 0.49年, 10亿, AAA, 央企, 【待定】, 05-14, 05-15
5月13日, 20中航资本SCP003, 0.74年, 4亿, AAA, 央企, 【待定】, 05-15, 05-18
5月13日, 20克拉玛依SCP001, 0.74年, 5亿, AA+, 国企, 【2.00-3.20】, 05-15, 05-18
5月13日, 20东北电力SCP005, 0.74年, 7亿, AA+, 央企, 【待定】, null, 05-18
5月13日, 20航天电子SCP005, 0.74年, 7.5亿, AA+, 央企, 【待定】, 05-15, 05-18
5月13日, 20兴化城投SCP002, 0.74年, 3.5亿, AA, 国企, 【待定】, 05-15, 05-18
【2020-05-13证券公司短期融资券一级发行信息】
5月13日, 20国信证券CP007, 0.25年, 40亿, AAA, 国企, 【待定】, 05-15, 05-18
5月13日, 20广发证券CP005BC, 0.25年, 30亿, AAA, 公众, 【1.00-2.50】, 05-15, 05-18
5月13日, 20国金证券CP003, 0.25年, 10亿, AAA, 民企, 【待定】, 05-15, 05-18
【2020-05-13短融一级发行信息】
5月13日, 20华远陆港CP001, 1.00年休2, 15亿, AA+, 国企, 【1.80-2.80】, 05-15, 05-18
【2020-05-13中票一级发行信息】
5月13日, 20中铁股MTN003, 2+1年, 30亿, AAA, 央企, 【1.85-2.35】, 05-15, 05-18
5月13日, 20锦江国际MTN001, 3.00年, 20亿, AAA, 国企, 【待定】, 05-15, 05-18
5月13日, 20舜财投资MTN001, 3+N年, 10亿, AA+, 国企, 【待定】, 05-15, 05-18
5月13日, 20景德城投MTN001, 3.00年, 1.5+3.5亿, AA, 国企, 【待定】, 05-15, 05-18
5月13日, 20新天绿色MTN001, 5.00年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 05-15, 05-18
【其他金融债】
无
【ABS】
无
【企业债】
20宜宾叙州债 5月13日 14:00-16:00 8亿元 7年 AA- AAA 中诚信 宜宾市国有资产经营有限公司 开源证券 跨市场 四川省 2020/5/14 上限6.2
20恩施城投债 5月13日 14:00-16:00 9.5亿元 7年 AA AA+ 中证鹏元 武汉信用风险管理融资担保有限公司 天风证券 跨市场 湖北省 2020/5/14 上限6.8
【公司债】
20宏泰01-小公募 湖北宏泰集团 5月13日 14:00-16:00 15亿元 3+2年 AA+/AA+ 联合评级 无担保 国泰君安 2.5-4 上交所 2020/5/15
【非公开】
无
【PPN】
20郑州经开PPN001：【3.5-4.8】郑州经开投资发展有限公司, 3Y,AA+,不超过10亿,国企,河南,发行：0513,缴款：0514
20高淳文旅PPN001：【4.8-5.8】南京高淳文化旅游投资有限公司, 3Y,AA,5亿,国企,江苏,发行：0513-0514,缴款：0515
20南京浦口PPN004：【3.5-4.5】南京浦口经济开发有限公司, 3Y+2Y,AA+,5亿,国企,江苏,发行：0513-0514,缴款：0515
二级市场
【存款】（线下组）
今日线下存款价格除7D、2M外，价格有小幅回落，市场成交清淡。
7D
14D
1M
2M
3M
6M
9M
1Y
最高价
1.30
1.10
1.20
1.40
1.50
1.60
1.75
1.80
较昨日变化
0.20
0.00
-0.15
0.05
-0.05
-0.04
0.00
0.00
【利率债】（二级组）
今日市场各期限收益率呈现震荡走势，收益率较昨日变化不大。3~5Y品种抛盘来自券商、城商、农联社，基金有买有卖；长端品种各类机构均有参与。
期限
债券代码
最低/最高
开盘/收盘
较昨日变动
成交笔数
国债
1Y
200001
1.22/1.23
1.23/1.2225
1.25
11
3Y
200003
1.575/1.585
1.575/1.58
-1
25
5Y
190013
1.9325/1.9775
1.96/1.975
0
35
7Y
190016
2.455/2.49
2.46/2.48
0
49
10Y
190015
2.615/2.6475
2.645/2.64
0
197
30Y
200004
3.43/3.455
3.45
0.5
93
国开债
1Y
200201
1.28/1.29
1.28
0
31
3Y
190214
1.88/1.91
1.9/1.895
-1.5
46
5Y
200203
2.34/2.385
2.38/2.365
-1.5
192
7Y
200204
10Y
190215
3.0375/3.0725
3.0575
0
758
10Y
200205
2.9825/3.0275
3/3.005
0
530
20Y
160205
3.5/3.515
3.5/3.515
3
非国开
1Y
200306
1.38/1.4
1.4/1.38
8
8
3Y
200402
2.02/2.05
2.02/2.04
-1
21
5Y
190409
2.4/2.455
2.43/2.45
5
19
7Y
190408
2.91/2.965
2.93/2.955
1.5
14
10Y
190406
3.17/3.2
3.185/3.19
1
77
20Y
160410
3.52
3.52
1
地方债
1Y
115D 140987.IB 17天津06 1.01 中债 1.0720
3Y
3.20Y(休1) 147779.IB 18安徽08 1.88 中债 1.8754
5Y
4.94Y(休1) 2005303.IB 20江苏债06 2.30 中债 2.3084
7Y
10Y/20Y
9.69Y(休1) 104788.IB 20广东债30 3.00 中债 2.9866
【信用债】（二级组）
短融、NCD
今日短融交投较昨略好，成交以6M内高评级为主，2M内利率较昨略有下行，以上期限持平；中短期限多为估值及减点成交，长端多为估值及加点成交。基金和银行参与为主。NCD交投活跃，早盘半年内品种略有下行，半年以上稍有上行，午后情绪整体好转。基金方面整体操作不多，少量买入3-6m品种。具体来看国股收益，5月底1.10；6月底1.20；9月底1.39；12月底1.58；春节1.73；明年3月底1.72。
CP
1-3m
6m
9-12m
AAA
64D 012000209.IB 20电网SCP005 1.48 GVN AAA/-- 中诚 中债 1.4801 09:00:00
157D 012001485.IB 20沪电力SCP008 1.70 TKN AAA/-- 中诚 中债 1.7088 16:38:03
255D 012001574.IB 20苏国信SCP012 1.80 TRD AAA/-- 平安 中债 1.7775 14:52:37
AA+
57D 012000098.IB 20中电信息SCP001 2.22 TRD AA+/-- 国利 中债 2.2206 15:23:03
180D(休1) 012000311.IB 20天恒置业SCP001 2.27 TKN AA+/-- 中诚 中债 2.3044 16:01:04
255D 012001665.IB 20铁塔股份SCP006 1.82 TRD AAA/-- 平安 中债 1.7775 10:15:38
AA
63D 011902402.IB 19冀中峰峰SCP005 3.63 TRD AA/-- 平安 中债 3.4323 13:52:15
CD
1-3m
6m
9-12m
股份制
79D 111909257.IB 19浦发银行CD257 1.40 TRD AAA/-- 国利 中债 1.3802 10:39:00
115D 111917095.IB 19光大银行CD095 1.39 TRD AAA/-- 国际 中债 1.4269 10:22:09
364D 112010150.IB 20兴业银行CD150 1.71 TKN AAA/-- 平安 中债 1.7060 14:09:25
AAA
66D 111781322.IB 17杭州银行CD144 1.50 TRD AAA/-- 国际 中债 1.4915 11:05:28
120D 112016070.IB 20上海银行CD070 1.45 TKN AAA/-- 平安 中债 1.4823 16:01:44
252D 112090569.IB 20东莞银行CD010 1.85 TKN AAA/-- 平安 中债 1.8749 13:17:54
AA+
AA
中票
今日中票成交活跃，成交以估值加点为主，整体成交收益率跟昨日变化不大。具体参与机构来看，银行和保险为主要买入机构，基金和券商有买有卖。
1Y
3Y
5Y
5Y以上
AAA+
311D 101800230.IB 18汇金MTN002 1.77 TRD AAA 国利 中债 1.7990 15:39:00
2.95Y(休2) 102000809.IB 20汇金MTN005 2.47 TRD AAA 平安 中债 2.4483 14:03:18
4.95Y 102000810.IB 20汇金MTN006 2.90 TKN AAA 平安 中债 2.8800 11:37:50
AAA
348D(休1) 101800494.IB 18苏交通MTN002 1.89 TRD AAA 国利 中债 1.8933 10:40:07
2.96Y 102000845.IB 20龙源电力MTN001 2.65 GVN AAA 国利 中债 2.6256 10:04:10
4.93Y 102000709.IB 20苏国信MTN006 3.16 TKN AAA 国利 中债 3.0975 15:19:40
AA+
307D 101800205.IB 18滨江房产MTN001 2.71 TKN AA+ 国利 中债 2.7165 10:21:55
2.92Y 101800385.IB 18湖州城投MTN001 3.11 TRD AA+ 平安 中债 3.0886 13:53:20
4.96Y 102000884.IB 20长沙高新MTN001 4.02 TKN AA+ 中诚 中债 4.0290 09:43:41
AA
254D 101662010.IB 16淮安新投MTN001 2.72 TKN AA 信唐 中债 2.7560 09:53:21
2.63Y + 2Y 101901760.IB 19九江置地MTN001 3.60 TRD AA 信唐 中债 3.5457/4.2532 行权/到期 16:24:21
企业债、公司债
今日企业债公司债市场交投活跃，买盘情绪有所回暖，整体收益变化不大，交投集中于高评级个券，普遍高估值成交，短端个券活跃度提升。
企业债
3Y
5Y
10Y
AAA+
2.54Y + 3Y 1980353.IB 19南网债04 2.34 TRD AAA 中诚 中债 2.2874/2.9217 行权/到期
4.28Y 1980251.IB 19铁道07 2.76 GVN AAA 国利 中债 2.7702
AAA
3.24Y + 5Y 127838.SH 18京投01 2.80 TRD AAA 国际 中债 2.6891/3.8109 行权/到期
4.63Y 1780416.IB 17西安高新债01 3.44 TRD AAA 平安 中债 3.3350
6.85Y + 8Y(休2) 2080048.IB 20陕煤债01 3.90 TRD AAA 国际 中债 3.8764/4.5479 行权/到期
AA+
2.82Y 1680076.IB 16柳州投控债 3.92 TKN AA+ 信唐 中债 3.9227
6.95Y 2080104.IB 20空港兴城债02 4.25 TRD AA+ 平安 中债 4.2438
AA
2.88Y 1680150.IB 16温港城债 3.99 TRD AA 信唐 中债 3.9881
4.23Y(休2) 1780209.IB 16柯城投债02 3.68 TKN AA 信唐 中债 3.7144
公司债
3Y
5Y
10Y
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