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郑煜
华夏基金总经理助理、董事总经理
入围10年期最佳股票基金经理
代表作
华夏收入混合（288002）
任职期收益215.76%
一季报最新观点：
2020Q1降低仓位。布局到中长期看好的行业和公司，特别是经历了这次非常规的供给侧改革，未来竞争力进一步提升的优质公司上。
年初，我国经济平稳开局，一月份制造业PMI51.1，其中新订单景气度相对较高，经济前景预期趋好。A股延续了前期的趋势继续向上，结构上以半导体、5G为代表的TMT、CATL为代表的新能源等为主，这些代表经济发展方向的板块为行情上涨的龙头，代表传统经济模式的行业则表现相对落后。
转折点发生在中后期，突发的疫情导致阶段性恐慌，但是在严格的管控下，国内疫情得到有效控制，行情迅速恢复并延续之前的风格，新增涨幅居前的板块有疫情受益的云应用和医疗等。3月，欧美的疫情日趋严重，引发了大家对全球经济陷入衰退、贸易格局和供应链布局发生根本性变化的担忧，全球股市系统性下跌，美国股市出现历史上未见的多次熔断。
报告期初期，本基金仍以科技、新能源类等高成长股票和估值非常低的地产等为核心持仓，计划阶段性增加受益于经济向上阶段，同时库存较高、价格弹性大的周期品种的波段操作。但疫情突发导致经济短期迅速回落，对于境外疫情的严重程度也估计不足，原有投资组合构建的基础受到较为严重的冲击，在形势复杂、难以准确分析具体公司的短期影响程度时，本基金降低了仓位。我们计划在看清形势时，布局到中长期看好的行业和公司，特别是经历了这次非常规的供给侧改革，未来竞争力进一步提升的优质公司上。
