一场突如其来的新冠疫情，让2020年变得不平凡。目前国内疫情基本控制住，人们生活逐渐回归正常，但是海外疫情仍然蔓延，让人担忧。此次的新冠疫情，对人们消费产生了重大的影响，有些影响可能会长期改变人们的消费习惯，我们简单观察此次疫情期间消费变化情况，以期从中把握消费趋势的变化。
由于疫情阻断了消费场景，对消费短期可能产生较大影响，总体来看：
1）此次新冠疫情相比03年SARS，一方面此次发生时间在春节，另一方面此次采取的管控力度比较大，所以对消费的影响更大；
2）社交性消费、可选消费的影响要大于必须消费，甚至部分必须消费受益于疫情；
3）冲击是阶段性的，行业长期逻辑不会变化，疫情过后消费必然反弹，行业集中度也会提升，有利于行业龙头企业。
大家宅家不能外出，必须消费仍是刚需，受疫情冲击较小。
从1-2月限额以上企业商品零售总额的增速看，粮油食品实现了9.7%的增长，仍维持了稳健增长。但是其他可选消费品类均受到较大影响，纺织服装/烟酒/化妆品/金银珠宝/汽车增速分别为-30.9%/-15.7%/-14.1%/-41.1%/-37%。
酒水饮料尤其是酒类受制于聚饮消费场景的缺失，消费受到较大影响。礼品需求型的一些产品，由于走亲访友的减少，销售也受到打击。一些方便食品、居家消费的食品则受益于大家宅家，囤货的需求，实现较快增长。同时，由于批发市场、小门店的关闭，消费者的购物需求只能通过超市满足，也使得超市的销售额实现较快的增长。
从渠道发展来看，疫情使得线上消费的趋势继续加强。
在社零总额1-2月下滑的同时，1-2月实物商品网上零售额仍然实现了3%的增长。在实物商品网上零售额中，食品类、日用类、服饰类商品增速分别为26.4%、7.5%、-18.1%。
在疫情期间，消费者担心线下购物感染病毒，更多选择线上购物，1-2月实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重达到21.5%，占比持续提升。我们认为疫情过后，消费者培养起来的线上消费习惯可能会进一步持续，线上消费的占比有望持续提高。
除了传统的线上购物，疫情也让生鲜电商火爆起来。
由于生鲜产品保质期短、储存难、损耗高、物流成本贵等特点，使得生鲜电商的近几年发展面临一定的困难。但是疫情爆发，生鲜产品是必需品，消费者又尽量减少外出购物，使得生鲜电商的需求大增。
根据中国移动互联网“战疫”专题报告显示：疫情前，国内生鲜电商整体日活用户数不到800万，春节期间，这一数字一举突破1000万，节后再次突破1200万。在用户增量上，60后、70后也开始在线上买菜；过去叫外卖的用户开始做饭，半成品美食的占比快速攀升。疫情结束后，可能部分消费者就留存下来，消费习惯改变，为生鲜电商的发展带来新的机遇。
疫情推动线上消费蓬勃发展的同时，也导致某些线下消费受到较大冲击。
以餐饮业来看，疫情期间，餐饮门店基本关闭，现在国内疫情逐步控制住，餐饮门店均逐步恢复，但是受海外疫情的影响，消费者仍然心有余悸，使得餐饮业的恢复低于预期。根据美味不用等的数据，到4月6日，餐饮业的营业门店同比下降接近50%，营业额同比仍然下降约72%；其中到店消费较去年同期下降53%，但是营业门店外卖消费较去年同期增长11%。短期来看，由于海外疫情迟迟没有控制住，可能餐饮业的复苏仍然需要一段时间。
（作者肖婵为太平基金研究部研究员）
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