沪深300指数与上证50指数的比较

发布时间: 2020-01-26 08:58:08 来源: 新浪财经-自媒体综合

来源:二师父定投

上证50指数是上海证券交易所规模最大的50只股票集合,沪深300指数是上海和深圳证券交易所规模最大的300只股票集合。

上证50从2003年到2019年的累计收益率是196.8%;沪深300从2004年到2009年累计收益率是294.7%。从累计收益率看过去十几年沪深300指数的收益率高于上证50指数的收益率。

再来回测下本轮熊市开市到现在2019年10月末,沪深300和上证50采用低估定投的收益率。

本轮熊市从2015年6月份熔断开始,一般低估定投在大熊市刚开始的时候不会启动,我们选择2016年第二次股灾熔断附近开启本轮定投。回测时间是从2016年2月1日开始,截至到2019年10月30日。

定投策略是低估定投,在相应指数基金低估区间开始定投,在正常估值区间持有,高估值区间逐步卖出。

沪深300年化收益率是14.96%,最大回撤率29.24%。上证50年化收益率是13.89%,最大回撤率是26.11%。

从这个回测数据显示,采用低估定投策略,沪深300指数的收益率也优于上证50指数。

沪深300指数的收益率优于上证50指数主要是这个指数里面有很多深圳证券交易所成长性较好的股票,因此他的估值也是高于上证50指数的。

根据目前的情况看,股市还是会有进一步下跌的趋势,如果仓位不足的,先可以选择上证50指数定投,等沪深300指数进入低估区域以后再投资300ETF。仓位已经足够的直接等待沪深300ETF进入低估区域再进行定投。

二师父定投

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