Navistar国际公司（纽约证券交易所：资产净值公司（NAV）今天宣布，公开发售2.5亿美元的2021年到期的8.25％高级债券（“债券”）的定价，发行价格为债券本金总额的100.0％。发行规模从先前宣布的发行规模2亿美元增至2.5亿美元。根据惯例成交条件，预计本次发行将于2017年1月18日截止。票据购买者将从2016年11月1日至交易结束日（不包括当日）支付应计利息。票据将根据契约发行为额外票据，据此，该公司先前发行了本金总额为13亿美元，于2021年到期的8.25％优先票据（“现有优先票据”），其中12亿美元尚未偿还。这些票据将与现有优先票据一起被视为单一系列的债务证券，并具有与现有优先票据相同的条款并可以与其互换。该公司希望将此次发行的净收益用于一般公司用途，包括营运资金和资本支出。美银美林，高盛，萨克斯公司和摩根大通证券有限责任公司担任此次发行的联席账簿管理人。
这些票据是根据2016年9月22日提交给美国证券交易委员会（“ SEC”）的货架注册声明提供的，随后由SEC在2016年10月5日宣布生效。与票据有关的初步招股说明书补充资料和随附的招股说明书已向SEC备案，并可在SEC网站上找到，网址为http://www.sec.gov。初步招股说明书增刊及与票据有关的招股说明书的副本也可以从美国银行美林公司获得，请注意：纽约州布赖恩特公园一号招生部，纽约，纽约10036（1-800-294-1322或[email protected]）；高盛公司招生部，纽约西大街200号，纽约10282，致电（866）471-2526，或发送电子邮件：[email protected];或J.P. Morgan Securities LLC，c / o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，或致电（866）803-9204。
本新闻稿仅用于提供信息，不得构成出售要约或邀请要约购买票据，在任何要约，邀请，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前，该交易或销售将是非法的。
