2021年中国随车起重机市场发展现状及龙头企业分析 徐工集团市占率达到62%

发布时间: 2021-07-23 15:47:57 来源: 前瞻产业研究院

据中国工程机械工业协会工程起重机分会对10家主要汽车起重机生产企业统计,2020年全年销售随车起重机19457台,同比增加3995台,增长26%。其中徐工集团以62%的市占率占据绝对的优势地位。

随车起重机,是一种通过液压举升及伸缩系统来实现货物的升降、回转、吊运的设备,通常装配于载货汽车上。一般由载货汽车底盘、货厢、取力器、吊机组成。

随车起重机的优点是机动性好,转移迅速,可以集吊装与运输功能于一体,提高资源利用率,售价也比汽车吊便宜很多;缺点是工作时须支腿,也不适合在较大坡度、松软或泥泞的场地上工作,吊装性能方面比不上汽车吊。

主要企业销量高速增长

据中国工程机械工业协会工程起重机分会对10家主要汽车起重机生产企业统计,2020年全年销售随车起重机19457台,同比增加3995台,增长26%。2021年1-2月累计销售4076台,同比增长105%。

图表1:2012-2021年中国主要随车起重机生产企业总销量变化情况(单位:台,%)

分产品类型来看,2020年主要企业销售随车起重机整机9720台,占比约50%,同比增加2800台;上车销量9737台,占比约50%,同比增加1195台。从占比趋势来看,随车起重机的整机销量市场增长较快。

图表2:2020年中国主要随车起重机生产企业销售结构(单位:台,%)

注:内环——2020年,外环——2019年。

出口市场有所下滑

2020年受新冠疫情和宏观经济下行影响,国内行业主要企业累计出口随车起重机1031台,同比减少338台,下降24.7%。2021年1-2月累计出口122台,同比增长54.1%。

图表3:2019-2021年中国主要随车起重机生产企业总销量变化情况(单位:台,%)

分品类来看,2020年随车起重机整机出口426台,占比41%,同比减少303台,下降41.6%;上车出口605台,占比59%,同比减少35台,下降5.47%。2019-2020年,随车起重机的上车出口规模占比有所提升,上车出口相对于整机出口受宏观环境的影响相对较小。

图表4:2019-2020年中国主要随车起重机生产企业出口产品结构(单位:台,%)

注:内环——2020年,外环——2019年。

徐工集团占据绝对优势

徐工集团作为工程机械行业的龙头公司,自2016年以来公司通过力推经营体系改革,聚焦关键技术突破,在行业整体下滑的态势下,相关产品市场占有率逆势上升。传统优势产品如随车起重机、汽车起重机、压路机、等市场占有率全部稳居国内行业第1位。

自2016年以来,徐工集团随车起重机产销量均不断增加,到2019年徐工集团随车起重机产量为10183台,销量为10017台。近几年徐工集团随车起重机产能稳定在1万台,产销率逐渐提高,反映出企业产能过剩问题逐渐得到缓解。

图表5:2015-2019年徐工集团随车起重机产能和产销量情况(单位:台,%)

注:截止到2021年5月初,企业暂未公布2020年数据。

多年来,徐工集团的随车起重机业务持续保持行业绝对优势地位。根据企业官网数据,徐工集团的随车起重机连续18年国内销量第一,连续11年市场占有率保持50%以上,2020年市占率保持在62%以上。

图表6:2015-2020年徐工集团随车起重机销量市占率情况(单位:%)

(文章来源:前瞻产业研究院)

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