【行业深度】洞察2021:中国面膜行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

发布时间: 2021-07-12 10:47:16 来源: 前瞻产业研究院

面膜是护肤品的一种品类,我国面膜行业的主要制造商包括上海上美、水羊股份、上海家化、韩后、广州悦目等等,这些生产企业主要分布在上海市。当前,中国面膜市场竞争激烈、市场集中度较低,市场的参与者主要有四大派系,分别是国产专业面膜品牌、国产综合化妆品品牌、国际品牌及日韩面膜。

1、中国面膜行业竞争派系

面膜是护肤品的一种品类,主要原理是利用覆盖在脸部的短暂时间,通过面膜对皮肤的包裹,暂时隔离外界的空气与污染,使皮肤角质层得到面膜内所含的水分、保湿剂、营养剂等的补充。

目前,我国面膜行业的主要制造商包括上海上美、水羊股份、上海家化、韩后、广州悦目等等,这些生产企业主要分布在上海市。

图表1:2021年中国面膜行业主要生产企业的基本信息
图表2:中国面膜行业代表性企业区域分布热力图

目前,中国面膜市场竞争激烈,市场的参与者主要有四大派系,分别是国产专业面膜品牌、国产综合化妆品品牌、国际品牌及日韩面膜。

图表3:中国面膜行业竞争派系概览

2、中国面膜行业市场排名

从整个市场来看,国内自有品牌凭借“亲民”价格已经在国内面膜市场中占据重要地位。依据CNPP数据以及网络用户调研结果,十大品牌网推出面膜品牌榜单。当前我国面膜行业前十品牌分别为:御泥坊、一叶子、膜法世家、百雀羚、韩后、森田、佰草集、自然堂、美即、韩束。

欧美品牌由于定价高,主要针对高端市场,在大众市场消费不足,并未进入排行榜中。其中,御泥坊排名第一,天猫粉丝量更是达到了1037.3万。

图表4:2020年中国十大面膜品牌排行榜

3、中国面膜行业市场集中度

目前,中国面膜行业的市场集中度较低,产品竞争较为激烈。以阿里平台涂抹面膜产品的品牌集中度来看,2020年,阿里平台涂抹面膜排名前4的品牌份额合计21%,排名前8的品牌份额合计为29.4%,市场集中度较低。

图表5:2020年阿里平台涂抹面膜产品品牌集中度分析(单位:%)

4、中国面膜行业企业布局及竞争力评价

在面膜产品布局方面,目前国内市场的面膜品牌主要以贴片式面膜、涂抹式面膜为主,而部分企业仅布局了贴片式面膜,以国际欧美高端品牌为主;而在销售渠道布局方面,面膜品牌基本都采取了“线上+线下”的布局模式。

图表6:中国面膜行业代表性企业业务布局及竞争力评价(单位:元/片,元/克、毫升)

5、中国面膜行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,由于目前,我国面膜市场的竞争者较多,且各派系都处于稳步发展中,现有企业间的竞争较为激烈;而面膜属于护肤类消费品,其存在一定的替代品威胁;

面膜行业的上游供应商一般为原材料、包装等企业,由于供应商数量较多,议价能力较弱;

下游消费市场主要是终端客户,因面膜品牌众多,消费者的选择很多,因此由较强的议价能力;

此外,由于面膜行业的进入门槛相对较低,且市场保持着稳定增长趋势,因此由较大的新进入者威胁。

图表7:中国面膜行业竞争状态总结

(文章来源:前瞻产业研究院)

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