实力集结!一键买入上投摩根“研值”的机会来了!

发布时间: 2020-05-27 12:57:20 来源: 上投摩根基金

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2020年伊始,在疫情冲击下,全球资本市场上演了一部跌宕起伏的“情景剧”。海内外的商品市场和股票市场,均出现了较大幅度的下跌。虽然A股市场表现出了一定的抗跌性,但也并不平静,Wind数据显示,从今年以来至2020年3月31日,相对抗跌的上证指数也下跌了9.83%。

市场出现波动,无疑是对基金管理人权益投资能力的一种考验。而出色的管理人,能够凭借优秀的主动管理能力,守住现有果实,并敏锐地发现“危中有机”,积极布局新的收益机会。

上投摩根基金凭借多年在权益投资领域的积累和“硬核”的投研实力,在波动的行情中守住果实、积极应对,旗下权益基金整体取得了较好的表现。

银河证券数据显示,截至2020年一季度末,上投摩根近一年股票基金算术平均收益率为25.79%;股票投资主动管理能力高居91家基金公司的第五位,股票投资整体表现行业领先*;回顾上投摩根权益类基金过去一年表现,近一年收益超30%的权益基金有11只:

数据来源:银河证券,截至2020年3月31日。

同时,上投摩根旗下各类行业主题基金也均有超越同类的卓越表现,可谓“多点开花”:据银河证券数据,截至2020年3月31日,上投摩根卓越制造基金过去两年同类排名1/10,上投摩根医疗健康基金过去两年、三年同类排名1/17、2/12,并荣获银河三年期五星评级,上投摩根科技前沿基金过去两年、三年持续排名同类前10%,荣获银河三年期五星评级。**

权益业绩整体表现优秀,亮点产品频出,除了基金经理优异的投资表现,也离不开上投摩根“投研一体化”体系下研究团队提供的有力支持:

通过分工与协作,上投摩根研究部与投资部共同构建优质研究池,筛选优质股票,为投资组合提供争取Alpha收益的“子弹”。为了更好把握周期、防御以及进攻三种不同风格的投资机会,研究部划分为宏观大宗、大消费和新兴产业三大组,每组均有具备相关产业背景的基金经理作为研究顾问,在研究员和基金经理的共同协作下,确保全市场投资机会得以覆盖。

研究部组织架构:强调投研融合

资料来源:上投摩根,截至2020.3.31。

同时,上投摩根的研究体系通过系统化实现了研究过程透明化、可追溯,并基于对研究结果数据的追踪和分析,持续改进提升研究员的考核和研究成果的评价体系,形成研究体系不断进化的“正循环”,进而为公司投资提供可持续且不断提升的坚实基础。这也是上投摩根权益投资整体表现优秀的重要来源。

当前,虽然全球股市表现已有所回升,但是面对海外并未消散的疫情,以及经济可能会面临的较大压力,很多投资者裹足不前。然而,目前时点恰恰有可能是长期布局权益资产的良机。

从经济角度来看,中国在对疫情有力的控制措施下,经济已开始全面复工复产,并表现出强劲动力。统计局数据显示,3月中国官方制造业与服务业PMI分别升至52与52.3,较2月快速回升且大幅优于市场预期。随着中国政府财政与货币政策的持续推出,将继续为经济逐步走出低谷创造有利条件。

和全球市场比较来看,A股估值目前相对较低,在全球范围内仍有较大吸引力,是长线布局的较好时机。据Wind数据,截至4月30日,沪深300估值仅12倍,远低于海外其他主要市场。

A股相较于全球市场估值吸引力显现

数据来源:wind,截至2020.4.30。

而正是基于对以上判断,上投摩根即将发行上投摩根研究驱动基金(A类代码:007388,C类代码:007389),由上投摩根研究总监朱晓龙担纲,汇聚公司优秀的研究力量,聚焦A股黄金点位布局机会,为投资者提供把握当前历史性投资机会的新选择。

上投摩根研究驱动基金将基于上投摩根研究团队的研究成果构建组合,根据行业专家团队推荐的核心股票池优选股票,根据行业配置策略团队的配置建议进行各行业的配置,并在研究总监朱晓龙的动态管理下,力求相对均衡布局,适当控制组合波动,追求长期风险调整后的稳健回报,给投资者争取较好的长期持有体验。

上投摩根研究驱动基金(A类代码:007388,C类代码:007389),一键打包上投摩根研究实力,与投资者一起把握做多A股的历史机遇,5月27日至6月9日正式发行,敬请关注!

注:*主动管理能力排名数据来自银河证券《基金管理人股票投资主动管理能力评价》,截至2020年3月31日。最近一年上投摩根参评股票基金数量为17只,旗下股票基金算数平均股票主动管理收益率25.79%, 基金管理人排名在91家基金管理公司中位列第5。

**据银河数据,截至2020年3月31日,上投摩根卓越制造基金过去两年在10只装备制造行业股票型基金中排名第1;上投摩根医疗健康过去两年在17只医药医疗健康行业股票型基金中排名第1、过去三年在12只医药医疗健康行业股票型基金中排名第2;上投摩根科技前沿过去两年在366只灵活配置型基金中排名第28、过去三年在259只灵活配置型基金中排名第15。

上投摩根医疗健康基金成立日期为2015-10-21。基金业绩比较基准为申银万国医药生物行业指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%。基金2019年度、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累计净值回报/业绩比较基准分别为70.2%/31.5%、-4.3%/-22.6%、6.4%/2.4%、-18.8%/-11.7%,1.3%/10.2%。

上投摩根安全战略基金成立日期为2015-02-26。基金业绩比较基准为中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%。基金2019年度、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累计净值回报/业绩比较基准分别为72.3%/28.8%、-30.3%/-22.4%、15.3%/12.3%、-19.3%/-11.6%、9.0%/11.6%。

上投摩根新兴服务基金成立日期为2015-08-06。基金业绩比较基准为中证800指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%。基金2019年度、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累计净值回报/业绩比较基准分别为59.3%/28.8%、-30.8%/-22.4%、24.6%/12.3%、-26.0%/-11.6%、21.6%/-2.4%。

上投摩根新兴动力A基金成立日期为2011-07-13。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。基金2019年年度、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度累积净值回报/业绩比较基准分别为70.3%/29.7%、-35.7%/-19.1%、42.2%/17.6%、-19.8%/-8.4%、65.4%/5.7%、-5.5%/42.2%、47.2%/-5.6%、27.7%/6.7%、-12.0%/-18.2%,本基金自2020年1月1日起,业绩比较基准自“沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%”修改为“中国战略新兴产业成份指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%”。

上投摩根行业轮动A基金成立日期为2010-01-28。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。基金2019年年度、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度累积净值回报/业绩比较基准分别为56.9%/29.7%、-32.5%/-19.1%、30.9%/17.6%、-25.2%/-8.4%、60.0%/5.7%、10.7%/42.2%、45.2%/-5.6%、13.7%/6.7%、-24.5%/-19.2%、1.6%/-1.2%。

上投摩根成长动力基金成立日期为2013-05-15。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%。基金2019年年度、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度累积净值回报/业绩比较基准分别为65.1%/29.1%、-35.4%/-19.0%、33.5%/16.6%、-32.0%/-9.4%、56.0%/5.4%、-1.1%/42.8%、-1.9%/-6.5%。

上投摩根核心优选基金成立日期为2012-11-28。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%。基金2019年年度、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度累积净值回报/业绩比较基准分别为61.3%/31.3%、-32.3%/-20.7%、38.9%/18.6%、-28.7%/-9.1%、61.3%/5.7%、27.0%/44.6%、40.2%/-6.1%。

上投摩根双核平衡基金成立日期为2008-05-21。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%。基金2019年年度、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度、2008年度累积净值回报/业绩比较基准分别为56.6%/20.2%、-22.2%/-9.9%、14.4%/11.2%、-8.3%/-4.0%、50.3%/5.8%、15.6%/28.0%、26.3%/-2.5%、6.9%/5.5%、-21.9%/-10.5%、4.7%/-4.7%、42.0%/48.8%,-9.7%/-22.0%。

上投摩根科技前沿基金成立日期为2015-07-09,基金业绩比较基准为中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%。基金2019年年度、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累积净值/业绩比较基准回报分别为66.0%/20.7%、-20.3%/-14.0%、24.8%/7.4%、-23.2%/-8.7%、15.9%/4.6%。

上投摩根卓越制造基金成立日期为2015-04-14。基金业绩比较基准为申万制造业指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%。基金2019年度、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累计净值回报/业绩比较基准分别为72.8%/21.5%、-26.8%/-30.0%、5.4%/-1.2%、-17.9%/-13.2%、-16.3%/2.1%。

上投摩根民生需求基金成立日期为2014-03-14。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%。基金2019年年度、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度累积净值回报/业绩比较基准分别为47.6%/30.8%、-28.2%/-20.6%、-1.5%/17.9%、-13.5%/-9.9%、81.9%/5.42%、29.3%/56.2%。

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