【组合月报】4月长安财富大梦想月度报告

发布时间: 2020-05-21 10:58:16 来源: 长安基金

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4月,本组合收益稳健上涨。全月收益为2.48%。本月市场从公共卫生事件影响中有所恢复,组合中的偏股类子基金相应带来正收益。同时市场进一步宽松的流动性也给债市频吹暖风,偏债类子基金继续表现优秀。组合整体收益提高。

4月情况概述

截至2020年4月30日,长安财富大梦想组合运行268天,最近一个月情况如下:

长安财富大梦想组合定位于适合承受一定波动,希望获取相应长期收益的投资者。

注:不同销售机构考虑风险的角度不同,故对本组合的风险定义有所不同

4月市场回顾

4月,市场从公共卫生突发事件的影响中逐步恢复。央行多次流动性释放,一方面利好债市,另一方面提振A股市场。4月债市,短期债券利率下降较快,导致投资短期债为主的现金管理工具(宝宝类产品)收益率向下破“2”,中长期债券价格上涨势头强劲。股市度过了艰难的3月后,投资者预期逐步恢复,整个市场逐渐回暖。4月原油期货异常波动引起市场关注,短期的地缘政治因素引发本轮油价大跌,同时在公共卫生事件影响下,全球经济衰退,可预见的对原油需求量下降,导致油价大幅波动。5月市场继续在波动中走出阴影,我们关注5月底即将召开的两会,并进一步关注宏观层面和市场预期之间的博弈。

长安财富大梦想组合配置更为灵活。4月本组合中的偏股类子基金受益于市场上涨,贡献突出,合计超过70%。偏债类子基金保持上涨,涨幅虽不如权益,但稳定收益。5月我们保持策略不变,同时也将密切关注两会和宏观政策对市场的影响。

净值走势

数据来源:长安基金,长安财富大梦想成立于2019.08.07.截止至2020.4.30。组合的过往业绩并不预示其未来表现,不构成组合业绩的保证。基金有风险,投资需谨慎

业绩比较基准:一年期定期存款基准利率(税后)×5

*业绩比较基准,非预期收益更非保证

4月持仓分析

本月长安财富大梦想从持仓上,偏股类子基金权重占比随净值上涨而上升。偏债类子基金净值略微上涨,涨幅不如偏股类子基金,故相应降低了在组合中的权重。

从收益贡献度看,偏股类子基金—长安裕隆、长安鑫利优选随大盘稳健上涨,加之占比比较高,对组合贡献较大,合计超过70%。偏债类子基金整体表现稳健,对组合均有所贡献。

4月调仓情况说明

本月未有调仓,持仓保持稳定。

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