高瓴资本美股最新持仓曝光:240亿重仓中概股!

发布时间: 2020-05-20 10:58:15 来源: 投中网

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综合编辑 | 武昭含

来源 | 中国企业家杂志(ID:iceo-com-cn)

“最好的投资机会就在中国,就在当下,现在就是重仓中国最好的机会。”前不久,高瓴资本创始人张磊在对话黑石集团CEO苏世民时曾如此强调。

最新曝光的高瓴资本持仓情况,证实了张磊所言非虚。

北京时间5月16日,高瓴资本在美国证券交易委员会(SEC)公布2020年第一季度末的美股持仓情况。

数据显示,截至一季度末,高瓴资本在美股市场共持有60只股票,市值合计74.2亿美元(折合人民币525亿元),相较去年四季度末的80.26亿美元持仓市值减少7.5%。前五大重仓股分别是ZOOM、爱奇艺、百济神州、UBER和京东,持有市值分别为9.1亿美元、8.3亿美元、6.7亿美元、5.4亿美元和4.8亿美元。前十大重仓股中,中概股占据了7个席位,合计总市值约人民币240亿元。

另据多方信源透露,高瓴资本正在进行高瓴5期美元基金的募集,目标规模高达130亿美元,折合人民币约923亿元。知情人士透露,上述募集资金中,100亿美元将投入到并购领域,30亿美元将分配给成长型投资和风险投资。而且,将主要瞄准疫情之下出现的新机会,尤其是中国市场的机会。

分析高瓴资本的持仓及变动情况,也许能大致廓清这家“神秘”的投资机构到底是如何判断未来发展机会的。张磊多次在公开场合透露,高瓴资本坚定看好中国在生物医疗和互联网科技领域的发展前景,这两大领域也是高瓴资本多年来一直坚持的重点投资方向。

“最好的投资机会在中国”

数据显示,高瓴资本前十大重仓股中,中概股占据了7个席位,爱奇艺、百济神州、京东、好未来、阿里巴巴、拼多多、泰邦生物7家企业的持有市值合计超过33.8亿美元,占总持有市值的45.6%。这显示高瓴依然看重中国企业的发展潜力。

具体来看,爱奇艺一季度下跌15.68%,百济神州下跌23.65%,阿里巴巴下跌8.31%,泰邦生物下跌7.26%,京东和好未来分别上涨14.96%、10.50%。

值得一提的是,拼多多一季度虽然下跌4.73%,但是4月以来大涨70.14%,年内涨幅高达62.08%,股价不断刷新历史新高。截至一季度末,高瓴持有拼多多872.93万股,持有市值3.15亿美元。

实际上,2020年以来,高瓴资本频繁出手,坚定重仓中国的态度非常明显。

5月13日,高瓴资本斥资4亿参与医疗器械公司凯利泰的定增,并在宣布23亿包揽凯莱英定增后与其签署战略合作协议。

在二级市场,高瓴资本也开启了新一轮买入模式。

3月6日,高瓴资本旗下两只基金以大宗交易的方式,出资13.2亿港元增持了微创医疗。3月26日,华兰生物披露,子公司华兰生物疫苗有限公司拟引入战投,高瓴资本斥资12.42亿元受让疫苗公司9%股权。

在VC投资方面,随着今年2月高瓴创投品牌的推出,高瓴资本开始全面布局早期创投领域。在60天内高瓴创投收到超过1300份BP,聊了近700家企业,已经投资了其中9家公司,包括完美日记、易路软件、南京驯鹿、瑞博生物等早期明星公司。

更为人关注的是2019年高瓴资本对格力电器的大手笔投资,斥资400多亿元收购了格力电器15%的股权。

这也是高瓴资本在实体产业领域最重磅的一笔投资。

投资160家生物医疗企业

在高瓴资本的持仓组合中,生物科技、医疗制药企业一直都是重点布局领域。受新冠肺炎影响,医疗健康领域再次受到投资机构的关注。

数据显示,在高瓴资本持有的60只股票中,生物医疗企业占据了29席,持有市值合计22.76亿美元,占高瓴总持仓市值的30%。其中,百济神州在过去多个季度中稳居高瓴前三大重仓股的宝座。

生物医药和医疗器械领域一直是高瓴资本的重点投资方向,已有近15年的深入研究。

一季度高瓴新进了一家生物技术公司——Beam Therapeutics,持有296.6万股,市值5339.5万美元。Beam Therapeutics公司由基因编辑先驱创立于2017年,目标是通过专有的基因编辑技术,发现、开发、制造并最终商业化一种新药物,从而成为基因药物领域的领头羊,为患有严重疾病的患者提供终身治疗。

此外,高瓴资本一季度还加仓了Blueprint Medicines,持有161.33万股,市值9092万美元。Blueprint Medicines是一家创新型生物制药公司,主要研究以患者为“驱动”的癌症个性化疗法。

数据显示,截至目前,高瓴资本在全球医疗健康产业累计投资160家企业,其中本土企业100家,海外企业60家。

ZOOM股价暴涨,高瓴大赚4亿美元

疫情期间,由于在家办公、在线教育需求暴涨,以ZOOM为首的云视频会议软件平台开始被广泛采用。据ZOOM创始人、CEO袁征介绍,ZOOM的日活跃用户数在2019年12月底是1000万,截至2020年3月底已经涨到2亿人。

伴随着用户暴增,ZOOM股价飙涨。2019年最后一个交易日,ZOOM的收盘价为68.04美元,一季度末则以146.12美元收盘,涨幅达到115%。高瓴一季度持有该股便大赚超过4亿美元(折合超30亿人民币)。

“美国从来没有出现过一家SaaS公司涨到那么可怕的倍数。”凡创资本高级投资经理高宁说。

ZOOM在高瓴资本美股仓位的持有市值也从4.7亿美元涨至9.1亿美元,从2019年末的第五大重仓股,跃居为第一大重仓股。截至一季度末,高瓴资本扔持有ZOOM股票619.4万股,与上一季度相比小幅减持。

最新数据显示,截至5月17日,ZOOM今年以来股价上涨157%。

值得注意的是,高瓴资本早在2014年便投资了ZOOM,高瓴资本创始人张磊在美国加州与ZOOM创始人袁征交流后很快就做出了投资决定,自此成为ZOOM的重要投资人,并在后续几轮融资中持续加码。ZOOM于2019年4月份登上资本市场。

抄底特斯拉,清仓新东方

除了重点布局生物医疗领域之外,今年一季度,高瓴资本新进9只股票,除了上述Beam Therapeutics生物医药股,还包括唯品会704.5万股,持股市值超过1亿美元;中通快递343.36万股,持股市值0.91亿美元;赛富时55万股,持股市值近8000万;特斯拉3.04万股,持股市值6832万美元。

从新进买入的9家企业来看,最引人瞩目的莫过于去年底刚清仓的特斯拉,在一季度时高瓴资本又新进买入13万股。

数据显示,高瓴资本在2019年二季度时新进买入特斯拉66.83万股,成功抄底,随后不断减仓,三季度持有特斯拉17.14万股,去年底之前清仓。高瓴资本清仓后,特斯拉股价一度暴涨至968美元。

不过,一季度美股迎来大跌,特斯拉股价一度跌破400美元。一季度,高瓴资本重新买回特斯拉,截至一季度末,持仓特斯拉13.04万股,持股市值6832万美元。

同时,高瓴资本一季度还大幅加仓AMG资管(Affiliated Managers)和Uber。截至一季度末,目前共持Uber1926万股,持股市值5.38亿美元,成为其第四大重仓股;增持AMG资管23.53万股,目前共持有30.66万股,持股市值1800多万美元。

值得注意的是,高瓴资本今年一季度清仓了教育板块的新东方,减持了好末来的仓位;清仓在线视频奈飞与芯片研发企业高通。

高瓴资本一季度还大幅减持了艾利科技(Align)。2019年末,艾利科技还是的第三大重仓股——持股235.4万股,市值6.57亿美元,目前持股下降至106万股,市值仅余1.86亿美元。不过,这家从事牙齿矫正的医疗公司过去几年持续大涨,7年时间涨超10倍,是一只不折不扣的大牛股,高瓴也在该股上获利颇丰。

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