主动权益基金赚钱效应凸显 东方基金4产品过去一年回报翻番

发布时间: 2021-03-03 20:28:47 来源: 东方基金

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来源:东方基金

刚刚过去的2020年,A股市场表现不俗,三大主要股指涨势喜人。受益于此,公募市场权益基金回报尤其抢眼,其中混合基金表现最佳。

具体来看,去年全年A股以结构性行情为主导,以大消费、科技等为代表的细分赛道受到市场关注,但个股市场冰火两重天,考验着投资人的判断力。精选好行业、好公司的公募基金脱颖而出,获得优异回报。根据最新基金报告显示,2020年东方新能源汽车主题混合、东方创新科技混合、东方新思路灵活配置混合A/C、东方主题精选混合4只混合基金年内净值增长率均超100%,分别为116.30%、112.38%、111.69%、(110.86%/108.42%)。除此之外,东方新兴成长混合2020年年度净值增长率也高达93.42%。

短期表现或受市场利好等因素影响,长期排名居前更印证产品投资实力。银河证券基金研究中心数据显示,东方旗下2020年4只回报翻番产品近三年净值增长率排名均位居同类前1/3分位,具体来看,截至2020年12月31日,东方新能源汽车主题混合过去一年、过去两年净值增长率分别排名同类行业偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类) 1/17、2/11;东方创新科技混合过去一年、过去两年、过去三年净值增长率分别排名同类偏股型基金(A类)4/222、1/174、8/145;东方新思路灵活配置混合A今年以来、过去一年、过去两年净值增长率分别排名同类灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例60%-100%)( A类)10/488、10/488、99/450;东方新思路灵活配置混合C今年以来、过去一年、过去两年净值增长率分别排名同类灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例60%-100%)( 非A类)4/130、4/130、15/99;东方主题精选混合今年以来、过去一年、过去两年、过去三年净值增长率分别排名同类偏股型基金(A类)2/222、5/222、13/174、47/145。

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东方创新科技混合成立于2015年9月8日,蒋茜先生于2019/8/29至今任职本基金基金经理;郭瑞先生自2016/12/27日至2019/8/28日担任本基金基金经理;邱义鹏先生自2016/7/1日至2017/1/19日担任本基金基金经理;张洪建先生自2015/9/8日至2016/7/1担任本基金基金经理,2016—2020年基金净值增长率为-18.37%、4.76%、-29.94%、56.03%、112.38%,同期业绩比较基准收益率为-7.07%、10.74%、-13.54%、21.41%、16.22%。东方新思路灵活配置混合A/C成立于2015年6月25日,王然女士于同日至今任职本基金基金经理,2018年8月24日其业绩比较基准由“3年期银行定期存款基准利率(税后)+3%”变更为“沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%”,2018—2020年基金净值增长率分别为-23.46%/-23.75%、25.24%/24.76,111.69%/110.86%同期业绩比较基准收益率为-1.26%/-1.44、21.41%/21.41%、16.22%/16.22%。东方新能源汽车主题混合基金成立于2018年6月21日,是由原东方增长中小盘混合型基金转型而来,李瑞先生于同日至今任职本基金基金经理,2018—2020年年报数据显示,其净值增长率分别为-22.21%、27.42%、116.30%,同期业绩比较基准收益率为-20.75%、35.80%、77.60%;东方主题精选混合基金成立于2015年3月23日,蒋茜先生自2019/1/2至今任职本基金基金经理;王晓伟先生自2016/11/2至2019/1/1任本基金基金经理;邱义鹏先生自2015/6/30至2017/1/19任本基金基金经理;呼振翼先生自2015/3/23至2015/8/20日任本基金基金经理,2016年—2020年基金净值增长率分别为-22.00%、-1.70%、-34.74%、35.68%、108.42%,同期业绩比较基准收益率为-7.07%、10.74%、-13.54%、21.41%、16.22%。东方新兴成长混合基金成立于2014年9月3日,王然女士自2015/6/25至今任职本基金基金经理;呼振翼先生自2014/9/3至2015/8/20任职本基金基金经理, 2016-2020年各年度净值增长率分别为:-15.11%、28.95%、-14.06%、44.35%、93.42%,同期业绩比较基准分别为-7.07%、10.73%、-13.57%、21.43%、16.22%。

(数据来源:基金年报,2020年四季报)

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投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规,基金管理人/基金销售机构【东方基金管理股份有限公司】做出如下风险揭示:一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。【东方基金管理股份有限公司】提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。五、【东方基金管理股份有限公司】(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://fund.csrc.gov.cn】和基金管理人网站【http://www.orient-fund.com】进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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