名不见经传但卓有成效——泓德远见回报混合基金分析

发布时间: 2021-01-28 13:57:25 来源: 新浪财经-自媒体综合

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本文来自微信公众号“智君科技”

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今天我们来看一只由邬传雁基金经理管理的泓德远见回报混合(001500),或许该只基金并不是很出名,但截止2020年12月14日,该基金成立以来累计收益已达189.13%,年化收益35.58%,业绩很出色。

基金总览

该基金成立于2015年6月,期间未更换基金经理,成立之初就遇到牛熊转换,但该只基金受市场冲击并不大,业绩走势一直优于同类平均。

其中基金18年底持仓股票37只,比上一报告期减少27只,新增5只,基金股票池发生了较大变动,但可以看出之后基金走势有了很大进步。

注:图片来自智策基金投顾平台

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从动态回撤图来看,该只基金回撤控制的很好,和同类平均持平,优于沪深300。邬经理是保险资管行业出身,符合其风险厌恶的投资风格。

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从基金的阶段涨幅来看,该只基金在历史阶段中都能取得很好的成绩,近三年收益接近沪深300的六倍,同类平均的两倍;四分位排名一直很不错,在同类基金中涨幅处于领先地位。

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从智君基金星级分布来看,该只基金星级一直较高。

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收益分析

从基金的选股择时能力来看,基金选股能力较强,择时能力较弱,其实几乎所有的偏股型基金择时能力都不显著。

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从基金持仓股票近三年的组合收益分解来看,组合的累计收益率为95.31%,基准的累计收益率为12.83%,相对基准的超额收益为82.48%,可以看出组合主动性收益呈持续上升的态势,基金底层股票收益很可人。

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 从基金全部持仓的近三年行业累计收益来看,电子及电气设备对组合收益贡献最大,邬经理旗下的基金一直都偏好电子、电气设备和机械设备行业,邬经理的投资理念之一就是不追热点,把握优质资产。

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假设在过去三年期间,买入并持有该基金3个月,获利概率为74.51%(收益大于0),获利概率偏高,适合长期关注逢低买入。

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风险分析

从近三年基金收益情况进行分析,与沪深300相比,该基金属于高收益,高风险产品。基金的收益与风险均大于沪深300和同类平均基金,适合风险偏好较高的客户,可以承受较大风险博取较高收益。

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从近三年基金的收益波动走势来看,基金整体呈中高波动态势,风险略高于沪深300。

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从基金成立以来走势来看,该基金大部分时段处于震荡上行的走势,以18年底为分界点,可以看出基金较之前有进步。

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持仓分析

从基金近12个季度的大类资产分布来看,基金持股比例偏高。

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从基金近三年股票资产分布来看,可以看出基金一直钟爱电子、电气设备,和上文中股票因子收益贡献相呼应。

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基金的前十大重仓股持仓较集中(颜色越深占比越大),不轻易发生变动,持有时期较长。

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从前十大股票的风格来看,可以简单描述前十大持仓股票为高波动的大盘强势股。

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写在最后

该基金属于高收益,高风险产品。

与同类基金相比,收益高,风险适中。

适合风险偏好较高的客户,可以承受较大风险博取较高收益。

交易策略以定投方式为优。

该基金熊市抗风险能力较强。从近3年持有1年获利胜率看,胜率较高。

特别声明

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