博时推出可持续发展100ETF 打造“沪深300精选版”基金

发布时间: 2020-01-10 08:58:59 来源: 博时基金

由博时基金重磅打造的博时中证可持续发展100ETF(基金代码:515090,认购代码:515093)正在发行中,发行日期:2019年12月16日-2020年1月13日。

作为国内创新的可持续发展主题的ETF产品,该基金的面世得到了市场的广泛关注。据介绍,该基金所跟踪的标的指数——中证可持续发展100指数是采用“E+ESG策略”,从沪深300指数成份股中精选出100只优质股票编制而成。

众所周知,沪深300指数是由 A 股市场中市值大、流动性好的300只股票组成,覆盖了最具代表性的“核心资产”,是 A 股市场发展趋势的集中反映,素有股市“晴雨表”之称,具有较好的长期投资价值。而中证可持续发展100指数则可以认为是沪深300指数“优中选优”的精选版。

具体来看,该指数以沪深300指数成份股为样本池,基于社会价值投资联盟长期关于可持续发展研究提供的成果和数据,采用可持续发展价值量化评估模型(又称“3A3力模型”),先通过“筛选子模型”,从产业政策、特殊行业、财务问题、负面事件、违法违规、特殊处理 6 个方面 17 个指标剔除资质不符的上市公司,接着再通过“评分子模型”,从驱动力、创新力和转化力三大方面 55 个细分指标对上市公司进行评分,最终评选出 100 只在经济(Economic)、环境(Environmental)、社会(Social)、治理(Governance)方面综合价值高的上市公司进行编制,是一只投资价值和社会价值俱佳的投资标的。

作为沪深300指数的精选版,历史回测数据显示,中证可持续发展100指数自基日(2014年6月30日)以来相对沪深300全收益指数的年化超额收益率超过了 4%,并且超额收益稳定,除了尚未结束的2019年,其余每年收益率均超过了沪深300全收益指数。(数据来源:Wind、博时基金 ,可持续发展100数据为可持续发展100全收益指数数据/ 截至20190701)

与之呼应,据媒体统计,从2015年初到2019年9月30日,有存续业绩的七百多只主动偏股型基金中,连续每年均战胜沪深300的只有 31 只,不到 5%;累计业绩战胜沪深300的比例也只有 40% 左右。

从另外一个角度来看,中证可持续发展100指数的平均市盈率为 11.08 倍,平均股息率为 2.69%,平均资产收益率为 16.13%;而同时点沪深300指数的平均市盈率为 14.77 倍,平均股息率为 2.06%,平均资产收益率为 14.8%。(数据来源:Wind、博时基金 ,可持续发展100数据为可持续发展100全收益指数数据/截至20190701)可以看出,中证可持续发展100指数相比沪深300估值更低、股息率更高且盈利能力更强。

业内人士表示,以可持续发展为主题的投资方式,正逐渐成为国际范围内主流的投资方式。中证可持续发展100指数具有较好投资价值,认同该投资理念的投资者不妨关注正在发行的博时中证可持续100ETF。

作为最早成立的五家公募基金公司之一,成立 21 年以来,博时基金坚守“做投资价值发现者”理念,在促进中国可持续发展金融方面一直不断努力。除了定制中证可持续发展100指数、推出ETF产品,帮助投资者通过这一费用低廉、交易灵活、透明度高的投资工具有效进行ESG投资外,2018年,博时基金正式加入联合国责任投资原则组织(简称 UN PRI),成为首批在国内践行ESG投资理念的公募基金公司之一;2019年,博时基金联合社会价值投资联盟、北京大学国家发展研究院作为种子发起单位联合发起了“可持续发展金融创新实验项目”,并联合社会价值投资联盟举办了2019中国可持续发展金融论坛,以实际行动促进ESG及可持续发展投资在国内的发展。

基金投资需谨慎

2019中国可持续发展金融论坛

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